Dúvidas Frequentes
1. Liquidei uma receita e não inseri a conta pela qual recebi a mesma.
Acesse Menu Financeiro >> Receitas >> filtro de “Liquidadas” >> Busque a receita que deseja inserir a conta >> Ícone de “Lápis” >> Preencha o campo “Conta” >> Salvar
2. Preciso remover uma receita liquidada.
Para remover uma receita Liquidada é necessário estornar a liquidação, em seguida realizar a remoção da mesma.
Acesse Menu Financeiro >> Receitas >> filtro de “Liquidadas” >> Busque a receita que precisa remover >> ícone de “Não paga ”
Após estornar essa receita, mude o filtro de liquidado para aberto e siga com a remoção.
Menu financeiro >> Receitas >> Filtro de “Abertas” >> passe o mouse sobre a Receita que deseja remover >> Ícone de Lixeira >> Informe o motivo do cancelamento >> Prosseguir
3. Preciso alterar o valor de uma receita Liquidada.
Para corrigir o valor de liquidação precisa estornar a liquidação e realizar novamente a mesma com o valor correto.
Acesse Menu Financeiro >> Receitas >> filtro de “Liquidadas”>> localize a receita que deseje alterar >> passe o mouse sobre o lançamento >> icone de “não paga”
Em seguida mude o filtro para Receitas >> abertas, passe o mouse sobre a receita a ser dada baixa >>ícone de “$”>> Preencha os dados >> Salvar.
4. O cliente liquidou uma receita parcial pela retaguarda, como lanço dentro do sistema essa informação.
Acesse Menu Financeiro >> Receitas >> Localize a receita a ser liquidada parcial >> passe o mouse sobre a receita >> ícone de “$”
Informe o valor pago >> Marque a opção “criar receita com valor restante”>> informe a nova data de vencimento >> Salvar
Erros Comuns
1. Liquidei uma receita parcialmente, porém o sistema não gerou receita com o valor restante.
Caso o seu sistema não esteja parametrizado para criar automático a receita quando houver liquidação parcial é necessário na liquidação informar que o valor recebido não foi o total da dívida(Liquidado parcialmente).
Neste caso se o cliente não realizar nenhum dos processos anteriores deve lançar o valor restante manualmente como nova receita. Recomendamos que a opção de gerar automaticamente ao liquidar parcial esteja ativa na sua empresa.
É possível verificar de houve a criação da receita com valor restante, através de receitas>> filtro de liquidadas >> Busque a receita>> Ícone de “i”, observe no campo >> verifica se foi ou não criada a receita com o valor restante
2. Liquidei uma receita com a data errada, como corrigir?
Acesse menu financeiro >> Filtro “liquidadas” >> localiza a receita >> passe o mouse sobre a receita >> Ícone de “Lápis” >> Altera o campo “Data de liquidação” e “Data de movimento” >> Salvar
3. Minha gerente precisa dar baixa nas receitas, porém notifica que ela não tem permissão.
Neste caso, o administrador do sistema precisa ativar as permissões que envolvem os lançamentos de retaguarda.
Acesse Parâmetros >> Usuários >> busque a funcionária >> passe o mouse sobre o nome >> ícone de “lápis”>> Conforme sua necessidade ative as opções no ícone de financeiro >> salvar
4. Preciso liquidar várias receitas juntas que recebi na mesma data, como faço esse processo no sistema?
Acesse Menu Financeiro >> Receitas >> marque as Receitas que deseja liquidar >> engrenagem, lado direito >> Liquidar em massa
Informe a data de liquidação >> conta bancária>> Salvar , lembrando que essa receita deve ter mesma data e meio de recebimento.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]