Como Configurar as Formas de Cobrança no Sistema da DouraSoft

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Neste post, veja o passo a passo para configurar corretamente as formas de cobrança no sistema da Dorassoft, garantindo uma gestão eficiente e sem complicações.

Passo a passo

1. Configuração pelo Tour Inicial

  • No primeiro acesso ao módulo de assinaturas, será exibido um tour inicial.
  • Nele, você poderá:
    • Cadastrar seu fornecedor.
    • Adicionar um ou mais colaboradores/funcionários.
    • Cadastrar a forma de pagamento informando:
      • Banco, código do banco, agência, conta.
      • Responsável pela conta (nome, CPF, e-mail).
  • Após o cadastro, essa conta será definida como padrão no sistema.

2. Configuração Manual (caso tenha pulado o tour inicial)

  • Acesse o sistema com seu login e senha.
  • Vá até: Parâmetros > Cadastros Financeiros.
  • Verifique se já há contas cadastradas.
    • Se necessário, clique no ícone de + para adicionar uma nova conta.

3. Cadastrar Forma de Cobrança

  • Acesse o menu de formas de cobrança.
  • Clique no ícone de + para adicionar.
  • Selecione o fornecedor (ex: Gateway 1, Sicredi, Caixa, Banco do Brasil).
  • Escolha o tipo de cobrança: boleto, crédito, débito ou Pix.
  • Vincule à conta bancária cadastrada.
  • Preencha os dados bancários:
    • Código do banco, agência, conta, nome do responsável, CPF e e-mail.

4. Editar e Ajustar Configurações da Forma de Cobrança

  • Clique no ícone do lápis para editar a forma de cobrança.
  • Verifique e ajuste:
    • Código da subconta (confirme com o administrador da conta).
    • Antifraude: deixe como “Não”.
    • Crédito em: por padrão, 1 dia (boletos: até 2 dias úteis, Pix: 1 dia útil, cartão: até 30 dias úteis).
    • Boleto integrado com Pix: ative se desejar um boleto híbrido com QR Code.
    • Dias de desconto até o vencimento: ex: se quiser dar desconto pagando 5 dias antes, insira “5”.

5. Finalizar Configuração

  • Marque a forma de cobrança como padrão.
  • Ative a opção “Ativo” para uso no sistema.
  • Clique em salvar.

✅ Importante:
Se você não tiver uma forma de cobrança definida, o sistema utilizará a forma padrão cadastrada.

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]