Neste post, aprenda a cadastrar, editar, inativar ou excluir uma conta bancária no sistema de forma prática e eficiente.
Acessar o Menu de Contas Bancárias:
- No menu lateral, acesse “Parâmetros”, depois “Cadastros Financeiros” e, em seguida, “Contas”.
Adicionar uma Nova Conta:
- Clique no ícone de “+” ao lado da palavra “Contas”.
- Informe os dados necessários: título, agência, operação, número da conta e o tipo da conta.
Ativar ou Inativar a Conta:
- Marque a opção “Ativa” para deixar a conta como ativa ou desmarque para inativá-la.
- Configure a conta como padrão para sangria ou reforço, se necessário.
Salvar a Nova Conta:
- Após preencher os dados, clique em “Salvar” para concluir o cadastro.
Editar uma Conta Existente:
- Passe o mouse sobre a conta desejada e clique no ícone de lápis.
- Edite as informações necessárias e salve as alterações.
Inativar ou Reativar uma Conta:
- Para inativar, desmarque a opção “Ativa” e clique em “Salvar”. A conta aparecerá com um “X” na coluna de ativo.
- Para reativar, basta marcar novamente a opção “Ativa” e salvar.
Excluir uma Conta:
- Clique na opção “Excluir”, digite a frase solicitada e confirme a exclusão.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]