O Sistema de Gestão Financeira DouraSoft Assinaturas permite realizar a integração com o seu Sistema de CRM e fazer a personalização desta integração.
Para que você possa realizar as configurações da Integração entre o seu CRM e o Sistema da DouraSoft, veja o passo a passo abaixo.
Passo a passo para Configurar a Integração de Assinaturas e Recorrências
- Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
- Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
- Selecione a aba Integrações>Assinaturas / Recorrências.
- Dentro dessa aba, há várias configurações possíveis (Foto 1). Entenda como usá-las a seguir:
- Planos de Contas de Adesão Produtos e Serviços
Para realizar essa configuração, o Plano de Contas deve estar pré-cadastrado.- Selecione o Plano de Contas que deseja que seja categorizado.
- Plano de Contas de Assinaturas e Recorrências
- Selecione o Plano de Contas que deseja que seja categorizado.
- E-Mail para Notificar Erros de Propostas
- Nesse campo, recomendamos colocar o E-Mail do Financeiro que você utiliza na sua empresa.
- À direita deste campo, clicando no ícone “i”, você pode acessar informações que deram erro via integração, da seguinte forma:
- Ao lado de “Webhook Logs” há um filtro de datas, onde você pode selecionar o período sobre o qual deseja ver informações.
- Ao lado do filtro de datas, é possível filtrar pelo tipo de integração que você já tenha feito.
- Após inseridos os filtros, a listagem aparecerá abaixo, com mais detalhes a partir dos erros reportados no e-mail.
- Permite Proposta do CRM sem estar Aprovada ou Assinada
- Esta opção existe para evitar que Propostas sejam ganhas no seu CRM, e venham para o nosso Sistema, sem terem sido, por exemplo, revisadas por um Supervisor. Caso queira permitir a Proposta, sem que ela esteja Aprovada, basta ativar essa opção.
- Aprovar Novas Assinaturas /Recorrências vindas do CRM Automaticamente
- Quando uma proposta do seu CRM chega no nosso sistema, ela precisa ser validada novamente. Caso você queira que essa segunda validação seja automática, basta ativar essa opção.
- Faturar Imediatamente Assinaturas /Recorrências Quando Forem Aprovadas no ERP
- Ative essa opção caso queira que o Sistema realize o Faturamento automaticamente, sempre que uma Assinatura chegar do seu CRM e for Aprovada dentro do nosso Sistema.
- Gerar Cobranças de Adesão no Primeiro Faturamento
- Caso você Cobre a Adesão junto com a Primeira Mensalidade, então deixe habilitado essa possibilidade, mas se você quer que a Cobrança de Adesão e de Mensalidade sejam cobrados separadamente, basta desativar.
- Não Gerar Multa/Juros/Protesto na Primeira Parcela da Adesão
- Caso seu cliente atrase o Pagamento da Primeira Parcela do Contrato, com ou sem Adesão, e você não queira que ocorra a geração de Multa e o acréscimo de Juros, ative essa opção.
- Ativar Modo Trial (Testes)
- Esse Modo permite que você tenha Assinaturas sem a Cobrança de um Período estipulado, por exemplo, os primeiros sete dias ou os primeiros 30 dias.
- Permitir a Edição do Plano de Contas na Assinatura/Recorrência
- Ative essa opção caso queira ter a possibilidade de editar o Plano de Contas de uma Assinatura na própria área da Assinatura.
- Gerador de Comissões para Vendedores
- Ative essa opção para Gerar Comissões a Vendedores na própria área da Assinatura.
- Permitir Seleção de Planos
- Ative essa opção para que seja possível selecionar os Planos cadastrados de seu Portal de Planos.
- Permitir Seleção de Pessoas Vinculadas
- Ative essa opção para permitir a Seleção de Pessoas Vinculadas entre si.
- Permitir a Seleção de Convênios
- Ative essa opção caso você tenha a necessidade de realizar Cobranças de Repasses de Empresas Terceiras aos seus Associados.
- Planos de Contas de Adesão Produtos e Serviços
- Após a realização de cada alteração, clique em Salvar, na parte inferior da tela, à direita, para ocorrer a atualização.
ATENÇÃO: A cada alteração feita, ou seja, cada uma das ativações e/ou desativações, é necessário clicar no botão Salvar, na parte inferior da tela, à direita, para que efetivamente aconteça a alteração.
