Neste post, aprenda a criar uma régua de mensagens automatizada para envio de e-mails e mensagens via WhatsApp aos seus clientes. Confira o passo a passo!
Acesse o Menu de Configurações:
- Vá para Parâmetros > Cadastros Financeiros > Régua de Mensagens.
Prepare os Templates:
- Verifique se os templates de mensagem já estão criados, pois serão necessários para configurar a régua.
Crie uma Nova Régua de Mensagens:
- Clique no ícone de “+” ao lado da palavra Régua de Mensagens para iniciar uma nova configuração.
Selecione o Tipo de Envio:
- Escolha entre envio via e-mail ou WhatsApp no campo Régua de Mensagens.
Configure o Envio em Relação ao Vencimento:
- Selecione se a mensagem será enviada antes ou após a data de vencimento do cliente.
- No campo de quantidade de dias, informe quantos dias antes ou depois do vencimento o envio ocorrerá.
Defina o Tipo de Cobrança:
- Selecione no campo de referência se a mensagem será referente a Cobranças, Cobranças Liquidadas ou Cartão.
Escolha o Template de Mensagem:
- No campo Template de E-mail, escolha o template que será usado para o envio.
Dê um Nome para a Régua:
- Insira um nome para a régua no campo Nome Régua ou deixe o sistema nomeá-la automaticamente conforme as configurações.
Escolha o Horário de Envio:
- No campo Horário de Envio, defina a hora em que as mensagens serão enviadas aos clientes.
Salvar Configuração:
- Clique em Salvar para concluir.
Editar ou Excluir uma Régua:
- Após salvar, a régua não pode ser editada. Caso precise modificar, exclua a régua passando o mouse sobre ela e clicando no ícone da lixeira.
- Crie uma nova régua com as informações corretas.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]