Neste post, aprenda como consultar as contas a receber no sistema, filtrando por data, forma de pagamento e status das cobranças para gerenciar suas receitas de forma eficaz.
Acesse o Menu:
- Passe o mouse sobre a lateral esquerda e selecione o menu Financeiro > Receitas.
Verifique Cobranças Abertas:
- Com o filtro aberto, todas as cobranças em aberto serão exibidas.
Navegue Entre Meses:
- Clique na seta para voltar ao mês anterior ou clique na data para informar o mês e ano desejados.
Filtre por Forma de Pagamento:
- Utilize o filtro para selecionar entre as opções: boleto, Pix, transferência bancária, cartão de crédito ou todos.
Verifique o Status da Remessa:
- Veja o status dos boletos: sem registro, marcado para remessa, remessa gerada, registrado, erro, liquidado, baixado, protesto, entre outros.
Visualize Receitas:
- Você pode visualizar tanto as receitas liquidadas quanto as canceladas.
Na imagem abaixo, é possível visualizar que a barra inferior contém o total do filtro e da seleção. Além disso, o total dessa barra é o mesmo do gráfico do dashboard.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]