Como Gerar e Registrar Cobranças via Boleto no Sistema de Assinaturas

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Neste Post, vamos apresentar um guia detalhado sobre como realizar o procedimento de criar e registrar cobranças por boleto no sistema DouraSoft Assinaturas. Essa operação é fácil e altamente eficaz.

1. Introdução

  • Objetivo:
    • Registrar e gerar cobranças de boletos através do sistema de assinaturas da Dourasoft de maneira simples e eficaz.

2. Acessando o Campo Financeiro

  • Como acessar:
    • Mova o cursor para o canto esquerdo da tela.
    • Procure e clique em “Financeiro”.
    • Em seguida, selecione “Receitas”.

3. Registrando uma Nova Receita

  • Opções de registro:
    • Clique no ícone “+” ao lado esquerdo de “Receitas”.
    • Ou clique no ícone entre o logo da Dourasoft e o campo de busca.
    • Selecione “Receitas” para registrar uma nova.

4. Preenchendo os Detalhes da Receita

  • Detalhes necessários:
    • Data de vencimento: Selecione a data desejada.
    • Nome do cliente: Insira o nome do cliente.
    • Descrição da cobrança: Descreva o tipo de cobrança (por exemplo, prestação de serviço).
    • Referência de mês e ano: Indique o mês e o ano da cobrança.
    • Valor: Insira o valor da cobrança.
    • Plano de contas: Selecione o plano de contas relevante.

5. Gerando a Cobrança

  • Formas de pagamento:
    • Após preencher os detalhes, clique em “Gerar Cobrança”.
    • Selecione a forma de pagamento “Boleto”.
    • Clique em “Salvar”.

6. Marcando para Remessa

  • Passo seguinte:
    • Após salvar, a cobrança aparecerá como registrada.
    • Procure a engrenagem no lado direito da tela e selecione “Marcar para Remessa”.
    • Confirme a ação em massa e um número de registro será atualizado.

7. Gerando a Remessa

  • Como proceder:
    • Clique em “Gerar Remessa” e confirme a geração.
    • Aguarde a confirmação do registro da remessa.

8. Verificando o Status da Remessa

  • Indicadores de status:
    • Ícone verde: Indica que a remessa foi gerada com sucesso.
    • Ícone vermelho: Indica um problema (por exemplo, ausência de CPF ou CNPJ).
    • Atualize a tela para verificar o status atualizado.

9. Conclusão

  • Finalização:
    • Verifique que o boleto foi registrado corretamente.

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]