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O Sistema de Assinaturas da DouraSoft permite fazer a integração com o CRM PipeRun a fim de possibilitar a comunicação entre as vendas realizadas e a necessidade de controlar as Cobranças para os clientes.

Veja como realizar a Integração entre DouraSoft & PipeRun, de forma detalhada no vídeo abaixo:

Por que realizar a Integração do Sistema da PipeRun junto com a DouraSoft?

Com essa Integração, todas as propostas que forem Aprovadas e Ganhas dentro do sistema do PipeRun, irão para o sistema da DouraSoft.

É importante ressaltar que, sempre que houver uma atualização, a Integração fará automaticamente a alteração no cadastro na DouraSoft e, caso já exista dados como telefone e endereço de e-mail, eles serão atualizados. Por isso, é preciso se certificar de que as informações estejam corretas no PipeRun.

Encontrando as informações para a Integração, no Sistema da DouraSoft

Acessando o Sistema DouraSoft Assinaturas através dos parâmetros de Integrações, é possível visualizar as informações de Sua URL e Token, para isso faça da seguinte forma:

1. Acesse o Sistema DouraSoft Assinaturas;
2. Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros;
3. Selecione a aba Integrações > PipeRun;
   1. Aqui serão usadas as seguintes informações:
      1. Sua URL
      2. Token

Realizando a verificação da Empresa no PipeRun

No cadastro da Empresa, você pode fazer a verificação se os dados estão corretos, e em seguida ir para a aba Propostas e em Ações, você pode Aprovar as informações da Empresa e sinalizá-la como Ganho, para haver o disparo de suas informações para o sistema da DouraSoft.

É preciso que seja feita a sequência Aprovação e depois Ganho, porque o sistema enviará as informações para a DouraSoft após ele ter sido sinalizado como Ganho, mas vamos colocar como requisito que ele tenha sido Aprovado, por isso realiza-se a Aprovação, e depois o Ganho. 

A ação de Aprovar, indica que a proposta está apta para ser inserida no sistema da DouraSoft e o Ganho realiza o envio para o sistema após a validação.

Automatizando ações

No CRM PipeRun, acessando o seu Nome > Ajustes e Configurações, você pode configurar uma Ação Automática, entrando em Ferramentas > Ações Automáticas.

Os campos podem ser preenchidos da seguinte maneira:

1. Informe um título para esta ação automática
   1. Insira um Título para sua Ação.
2. Funil em que será realizada
   1. Selecione em qual Funil essa ação será realizada.
3. Etapa em que será realizada
   1. Selecione em qual Etapa essa ação será realizada.
4. Ação a ser realizada
   1. Busque por “url” para selecionar a opção Enviar oportunidade para URL.
5. Essa ação automática será usada sempre que
   1. Selecione a opção que desejar, pode ser qualquer uma.
6. Personalizar dia e horário em que a ação será executada
   1. Aqui nós sempre colocamos a opção Não, para que ela seja executada imediatamente, quando a operação acontecer.
7. Status da Oportunidade
   1. Retire as opções Ganhas e Perdidas, clicando no “x” em cada uma delas, para que essa ação apareça em oportunidades Abertas, que podem se tornar Ganhas.
8. Prioridade
   1. Insira 0.

Na próxima tela, há as seguintes informações sendo pedidas:

9. Header
   1. Digite “x-token”
10. Valor
    1. Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
    2. Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
    3. Selecione a aba Integrações > PipeRun.
    4. Copie a informação do campo Token.
    5. Cole no campo Valor no PipeRun.

11. URL
    1. Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
    2. Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
    3. Selecione a aba Integrações > PipeRun.
    4. Copie a informação do campo Sua URL.
    5. Cole no campo URL no PipeRun.

Agora basta salvar e pronto!

Conferindo erros

Para verificar os erros da integração, basta ir em Nome da Empresa>Parâmetros >Integrações > Assinaturas/Recorrências.

No campo E-mail para notificar erros de propostas há um ícone azul com um “i”. Clicando nele será possível visualizar os erros do sistema.