Quando ocorre a Integração entre a DouraSoft e a PipeRun, o sistema da PipeRun envia para o nosso sistema todos os dados cadastrais necessários para o faturamento da cobrança, nos envia informações em relação à assinatura, e até mesmo em relação à Adesão, então a Integração é bem simples.
Caso queira, você pode ver Como Integrar DouraSoft & PipeRun Detalhadamente aqui.
Veja o Tutorial Rápido para realizar a Integração DouraSoft & PipeRun.
Veja o passo a passo para o Tutorial Rápido de Como Integrar DouraSoft & PipeRun
1.Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
2. Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
3. Selecione a aba Integrações > PipeRun.
4. Aqui serão usadas as seguintes informações:
- Sua URL
- Token
5. No PipeRun, verifique se todos os dados cadastrais da Empresa estão corretos. Precisa ter um Número de Telefone com DDD e também precisa ter um endereço de E-Mail. No Contato da Empresa, precisa estar preenchido o Nome do Contato, o Telefone e o E-Mail.
6. Acesse a aba Propostas, e realize as seguintes ações:
- No campo Ações, é preciso que a Empresa seja aprovada, selecionando a opção “Aprovar”. Isso significa que a Empresa está com as informações corretas.
- Na parte superior da tela, à direita, ao clicar no botão verde de Ganho, serão disparadas as informações para o sistema da DouraSoft.
7. No cabeçalho do sistema, à direita, passe o mouse sobre o seu nome e vá até Ajustes e Configurações.
8. Na coluna Ferramentas, acesse Ações Automáticas.
9. Na parte superior da tela, à direita, clique no botão Adicionar Ação.
10. Preencha os campos da seguinte forma:
- Informe um título para esta ação automática
- Insira um Título para sua Ação.
- Funil em que será realizada
- Selecione em qual Funil essa ação será realizada.
- Etapa em que será realizada
- Selecione em qual Etapa essa ação será realizada.
- Ação a ser realizada
- Busque por “url” para selecionar a opção Enviar oportunidade para URL.
- Essa ação automática será usada sempre que
- Selecione a opção que desejar, pode ser qualquer uma.
- Personalizar dia e horário em que a ação será executada
- Aqui nós sempre colocamos a opção Não, para que ela seja executada imediatamente, quando a operação acontecer.
- Status da Oportunidade
- Retire as opções Ganhas e Perdidas, clicando no “x” em cada uma delas, para que essa ação apareça em oportunidades Abertas, que podem se tornar Ganhas.
- Prioridade
- Insira 0.
11. No fim da tela, à direita, clique no botão Próximo.
12. Na tela seguinte, preencha dessa forma:
- Header
- Digite “x-token”
- Valor
- Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
- Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
- Selecione a aba Integrações > PipeRun.
- Copie a informação do campo Token.
- Cole no campo Valor no PipeRun.
- URL
- Acesse o Sistema DouraSoft Lotéricas.
- Na parte superior da tela, à direita, entre em Nome da Empresa>Parâmetros.
- Selecione a aba Integrações > PipeRun.
- Copie a informação do campo Sua URL.
- Cole no campo URL no PipeRun.
13. No fim da tela, à direita, clique em Salvar.
A Integração foi realizada com sucesso!
Em caso de Dúvidas, fale com a gente em [email protected].