Neste post, aprenda a efetuar o faturamento manual total, ajustando vencimento, referência e personalizações para as receitas da sua empresa.
Acesse o Menu de Faturamento:
- No menu Financeiro > Receitas, clique na engrenagem e selecione Faturar.
Defina as Informações de Vencimento:
- Informe a data de vencimento padrão e ajuste a referência, se necessário.
Personalize Opções Adicionais:
- Data de Início e Fim: Serão selecionados os cliente cujo a forma de pagamento tem o dia de vencimento entre as datas selecionadas.
- Descrição Personalizada: Altere a descrição padrão, se necessário.
- Faturar Apenas Parcelas: Serão selecionados apenas os clientes com o campo de ultimo faturamento vazio.
- Faturamento vazio: Quando o ultimo campo estiver as primeiras parcelas de adesão serão geradas juntamente com a mensalidade.
Visualize e Revise:
- Clique na impressora para pré-visualizar o faturamento em PDF ou Excel, usando o ícone DeX para exportar.
Confirme o Faturamento:
- Verifique todas as informações e clique em Faturar para finalizar.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]